客户的信息如何进行有效的归类与整理?

因为之前没有好好整理客户资料，联系的客户多了，慢慢的变得有点手忙脚乱。如何进行客户的资料整理便显得尤其重要了~但是关于客户如何整理，这还真得要请教一下各位，怎么样去整理客户信息呢？应该要记录客户的什么信息呢？谢谢各位的热心回答！

客户的信息如何进行有效的归类与整理?

客户档案管理：我才指导营销部门做完这块工作，我发一份资料给你。

5．1客户管理

5．1．1客户信用定级管理

1）营销部门对所有客户要按公司性质、信用度、资产、合作时间、品牌、行业知名度等进行Ａ、Ｂ等级评估，赊销额度中增加信用等级内容．出口客户根据中国信用保险公司的信用度为依据．要求营销部门将“客户等级评定文件”报营销总监审批后送财务部存档备案。

2）“客户等级评定文件”要根据销售及回款等情况进行年度信用等级调整，调整时间为每年的第一季度完成，调整文件要重新报营销总监审批后送财务部存档备案。特殊情况下的调整可不受上述时间的约束。

5．1．3．客户档案管理

按客户信用等级分类存档和专人管理，档案资料须按客户单位装入档案袋内，档案袋内资料内容要求如下：

a) 客户基本情况表：公司名称、法人代表名称、地址、银行账号、开户行名称、经营性质、主营产品、生产经营规模、员工人数、仓库地址、主要客户等；

b) 客户合法身份资料：包括营业执照、生产许可证、税务登记证等复印件、个体户的有效身份证件.

c) 客户联络资料：法人代表与相关业务人员姓名及其联系方式，包括公司与个人电话、传真、邮箱等；

d) 购销合同：赊销客户的档案中必须有一份合同复印件。

e) 客户信用等级：评定的相关书面资料。

f) 以上a）、b）、c）、d）条中的各文件必须加盖客户单位的公章，e)条客户评级文件应有销售及财务部门人员签名认可。

5．1．4客户信用管理

 营销部要严格控制客户信用额度，同时对客户的信用管理进行取动态监控，建立客户信用情况评定跟踪，根据客户的日常回款情况进行跟踪记录，记录每月、每批货款信用情况，出现非正常情况，营销部门做好记录后，应及时报公司财务部，财务部有权依据各方资料对其进行监督并实施考核。根据合同履行情况由营销部对客户的信用额度重新进行年度评价调整，财务部核定。

我有份电子资料填写表格，只能在QQ中发给你，QQ：271011426

 有用，采纳好吗？

按地区分类！这样就好找了

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