怎么进行客户资料整理

怎么进行客户资料整理

问题一：如何有效的搜集整理客户资料 ?????? 首先，要明晰收集资料的范围和目标。客户的资料包括事实性的资料和感觉类的资料。事实性的资料简言之就是客观存在的现实，如年龄、职业、家庭成员健康、保险状况、资产负债或收入情况等；而感觉类资料通常表现为客户对某类事情或事物的看法、观念，如对保险的认识，对子女教育的看法，对退休之后生活的规划等。这两类资料互为补充，搜集的目的重在发现或创造客户的需求，找出客户的保费预锭，寻找购买点。
第二，客户资料的搜集要经历一个由浅入深的过程，这个过程是逐步建立信任的过程，通常包含三个沟通层次：
1． 非正式的沟通层次。这个层次的沟通类似打招呼，例如：嗨，早！今天天气真不错！这种沟通最不容易引起对方的顾虑，也是最容易进行的。
2． 点头之交的沟通层次。这个层次的沟通会问及对方一些具体的资料，属于事实性资料搜集的沟通层面，通常以封闭式问题来提问，让客户做出具体的回答。如：请问你从事哪一行？你家宝宝几岁了？你一个月大约消费多少？你周末通常去哪里玩？你在哪家公司高就？这类问题客户回答完毕后会告诉我们一个准确的答案，但也同时结束了一个对话的单元。所以既有利于营销员快速接近客户，又容易连续的封闭式问题引起客户的警觉、反感或冷场。它必须和开放式问题的沟通相结合。
3． 深交的沟通层次。这个层次的沟通表现为观念的交流或碰撞，较难把握，但也最有利于洞察客户的心理，刺激客户的需求，获得关键性的保险购买资料。例如：“如果万一将来你比爱妻先走一步，让太太一个人照顾家庭，你的感想如何？”“对自己小孩，你比较重视哪方面？”深交层次的沟通，通过开放式的提问，让客户回答“为什么”、“怎么样”、“如何”的问题，进而获得大量感觉性资料并帮助客户奠定购买保险的心理基础。
上述三个层面的沟通，不论哪个层面，都是围绕客户资料的搜集而进行的。三者之间不可分割，运用上要灵活转换，密切配合，这样既有利于创造良好的谈话氛围，也可以让客户感觉到对他的关心，进而接受保险购买建议。 示例：
准客户：哪里，他也当老师呢。
准客户：是。??
代理人：他几岁了？??
准客户：4岁。??
准客户：——
代理人：现在，很多父母都给小孩投保教育保险，在这方面你们有没有考虑过？PAGEPAGE 1问题二：如何整理客户档案？ 在整理干部人事档案时要按照《干部档案整理工作细则》的要求进行 1、干部档案材料的鉴别,指的是对收集的材料进行审查,甄别材料的真伪,判定材料的保存价值,确定其是否属于干部档案的范围。具体做法是:第一,判定材料激否应归入干部档案。对不属于干部档案归档...问题三：大家都是怎么整理客户资料，然后去跟踪的？ 可以考虑用软件进行管理，我现在用的就是软件，现在比较适合整理的都是用好笔头，是一款随时随地记录客户的基本信息，定期进行跟踪，高效率的质量工作问题四：如何进行客户档案管理分类？ ◇客户档案管理分类要求 为了有利于今后档案资料的不断充实，及便于企业中各类人员、部门进行资料查询、分享和利用，档案分类的标准应该有以下要求。 客户档案管理分类标准的逻辑性，作为一种基本的认识方法和管理方法，客户档案管理的分类必须具有逻辑性、符合基本的逻辑规则。否则，具体分类行为就会因操作上的困难而无法正常进行，使档案管理出现混乱。这种逻辑性又具体表现为：所分类别应包括所有的客户管理对象，既不能有剩余的类别，也不能有多余的类别；客户档案管理分类的标准应具有一致性，每一层的划分只能使用一种分类标准，不同层次不同类别之间所用的分类标准可以互相不一致；客户之间应含义明确、所指确定，在现实业务中有明确的对象，而且各类之间的界线应十分清晰，避免义叉。 客户档案管理分类标准的管理。采用何种方法进行分类，还必须考虑客户档案管理收集、查询和利用的实际需要，不能照搬某种模式。例如，对于生产几种主要产品的企业，可以先按产品线进行分类，而对产品单一或产品线相关性很强的企业，就不适于这种方法，而需要选择客户性质、忠诚情况的客户档案管理分类等。 客户档案管理分类标准的实际性。分类是企业认识和管理客户的基本方法。因此应从客户的实际情况出发，决定是否需要档案管理分类、怎样客户档案管理分类、分多少类及分类的层次等。一般而言，如果企业的客户数量少、特征比较相似，就可以档案管理thldl.org.cn分类甚至不分类，只按某种顺序排列或编号即可。而在客户数量大、种类繁多和行为特征有明显差异的情况下，就应进行多层客户档案管理分类。 客户档案管理分类标准的客观性。可以选择的分类标准很多，不同方法产生的分类结果也就不同。为了使档案尽可能地反映客户的实际情况和基本特征，应当使具体的分类标准具有客观性。现在不少企业提出为工薪阶层服务，但实际上，工薪阶层的差距也很大的，所以这种对分类难以反映客观情况，所谓为工薪阶层服务也就成了一句空话。 ◇客户档案管理分类方法 根据上述客户档案管理分类要求，企业可以根据实际情况和客户管理的需要，分别选择客户性质、产品类别、交易历史、需求特征、盈利情况等多种客户档案管理分类方法。 按客户性质客户档案管理分类。这就是一种最为常用的分类方法，客户档案管理分类的层次和标准也比较多。首先可以将客户分为个人消费者、中间商客户、制造商客户、政府和社会团体客户。其中每类客户又可以进一步分类，例如，零售商客户又可分为专营店、超级市场、连锁店、邮购商店等。具体细分几层取决于一次客户档案管理分类后，所划分出客户类别在需求特征、购买行为等方面的差异大小，差异明显时就要进一步分类，以识别不同客户，便于档案的管理、使用和分析。在按照客户性质分类中，还可采用其他标准系列，如按企业的所有权划分，有国营企业、个体企业、三资企业等。 按产品类别客户档案管理分类。按产品类别客户档案管理分类是指企业的主要产品类别进行分类。在日益激烈的市场竞争中，很多大型企业采取多元化经营的战略，为了避免风险和牟取高额利润向截然不同的产品类别发展，从生产工业用品到儿童玩具，从卡车到小轿车等等。但是这种方法给以全面满足客户服务要求。这种方法适用于企业的产品类别关联程度低，在生产、销售、服务等方面差异大、客户的性质和需求特征也主要因产品类别不同而存在明显差异的情况。 按交易历史客户档案管理分类。 主要是根据交易过程和关系稳定程度对分类。这包括：关系稳定的长期客户，又称之为老客户，与企业关系良好，定期重复购买企业的产品；新客户，开始购买和使用本企业产品的时间不长，是否能赢得他们的重复购买还是未知数；问题客户，双方关系不太融洽，......余下全文>>问题五：怎么样才能更快的把做网站的客户资料整理齐全？ 20分个人认为做销售最重要的是信息（顾客）和人格魅力（你的），所以你应该致力于此两方面 1、建立自己庞大的客户网络：每天为顾客做五件事每天认识一个顾客（250定律：每个顾客后面都有潜在的你的250个顾客）建立顾客档案（爱好，习惯，生日等）全方位替顾客着想，从顾客出发，但决不是做顾客的工人而是他的朋友 2、塑造你的优秀的品质：诚信的原则真诚的态度稳重的形象首先了解公司，了解产品，价格，优势，每个产品性能。每个客户老板的名字，爱好，月销量市场问题及时给经理汇报产品销售情况及时记录多学些知识，比如哪个老板喜欢足球你就谈足球， 还有加油干吧，有些是需要你自己历练之后总结的问题六：如何管理客户档案 现把我在成都长城川兴酒厂做顾客档案管理工作的体会总结如下，供酒业同行参考。　　建立顾客档案，很多企业认为是一件很普通的事，不就是记录一下顾客的联系方式、联系人、地址吗。其实不是这样，顾客档案管理也需要数据化、精细化、系统化，这样的档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个顾客档案，需要对顾客进行一次全面体检。　　顾客档案管理的内容包括：顾客基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我方交易状况，结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织结构、竞争对手状况等一系列的相关资料，并进行分析、归类、整理、评价，有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。　　因为市场经济变化莫测，准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。顾客档案管理就是对顾客信息的收集、整理、并准确传递给营销人员，资料信息流程为：顾客收集 业务员传递 档案管理员 反馈 业务员(公司领导)服务 顾客。对顾客档案管理工作，我们坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。　　随时更新 以变应变　　动态管理就是把顾客档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，而不是建立在一个静态档案上。市场在变，顾客也在变。我们基本做到知已知彼，随时了解顾客的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等，加强对顾客资料收集、整理，以供企业管理人员作辅助参考决策。另外，我们定期(如二个月)开展顾客档案全面修订核查工作，对成长快或丢失的顾客分析原因后，另作观察。修订后的顾客档案，分门别类，整理为重要、特殊、一般性顾客三个档次。　　这样周而复始形成一种档案管理的良性循环，就能及时了解顾客动态变化，为顾客提供有效帮助。　　抓两头 放中间　　在顾客档案管理中，我们采取抓两头、放中间的管理办法，也就是关注大客户和最差客户，这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。首先对主要客户的档案管理，不停留在一些简单的数据记录和单一的信息渠道来源上，坚持多方面、多层次了解大客户的情况，如业务员信息、市场反馈、行业人士、网站、内部消息、以及竞争对手的情况。还注意了大客户的亲情化管理，如节假日的问候，新产品上市，销量上升的祝贺等，让顾客知道我们一直在关注它。我们对于顾客信息经常加以分析，处理后归档留存。其次，对风险性大的客户管理，如：经营状况差、欠账、信誉度下降、面临破产改制等，随时了解其经营动态，做好记录，确保档案信息的准确性、时效性，并不定期访问调查，不定时提醒业务经理、业务员顾客当前状况，把风险控制在最大限度内。　　这些重要客户的档案管理都要定期向领导汇报，发现不正常现象，及时上报，避免给企业造成损失。　　灵活运用 提高效率　　建立好的顾客档案，不能束之高阁。建立一个准确的、完备的、客观的顾客档案，特别是对企业领导来说就像一双眼睛，能随时一目了然地了解顾客，大大减少了企业领导工作的盲目性，有效地了解了顾客动态，并提高了办事效率，增强了企业的竞争力。就成都长城川兴酒厂来说，客户常年保持在50家左右，在没建立档案之前，企业吃了不少亏，在规范了顾客档案管理后，领导只要进入内部网络系统的顾客档案一栏，就可以找到顾客的相关情况，做到心中有数，即省心，又省事。顾客信息直接来源于营销人员和市场部人员，并服务于企业管理。顾客档案也记录了一些顾客的需求和产品偏好，给营销人员的分析判断起到了一个很好的参考作用，同时也使销售人员能最大限度努力工作，通过各种渠道来满足顾客要求。　　慎之又慎 专人负责　　顾客是企业的命脉，顾客档案的泄密，势必影响企业的生命。我们要求顾客管理人员的忠诚度要高、在企业工作时......余下全文>>问题七：如何用EXCEL管理客户信息？ 对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。
1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。
2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：
上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。
希望对你有帮助。问题八：客户基础资料整理应该怎么弄？ 30分问问同事补充信息问题九：客户档案应怎么管理？ 客户档案可以按年份、按产品种类、按产品用途、按产品流向、按行业等分类管理；
内容可以有客户基本资料包括：企业名称、联系方式、地址、联系人、购买设备的型号、名称、日期、付款方式、回款数量、售后服务次数....你企业里的特殊要求等等。问题十：怎样进行客户信息有效管理 这个问题比较的深奥了，如果你愿意，我想我们可以深入的来说说这样的一个问题。挺有趣的

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