关于股票配债

关于股票配债

建议你不要购买算了，没意思的。

中国银行(601988):可转债6月2日发行,机构建议积极申购

■中国证券报
中行可转债基本资料
存续期限 6 年(2010／6／2-2016／6／2) 发行规模 400 亿
票面利率 0．5%,0．8%,1．1%,1．4%,1．7%,2．0% 利息补偿 4 元
转股期限 5．5 年(2010／12／2-2016／6／2) 初始转股价格 4．02元／股, 6
月3日后调整为3．88元
有条件回售条款 无 回售价格 无
修正条款 任意连续30个交易日中15个交易日的A股收盘价低于当期转股价格
的80%
修正幅度 修正后的转股价不低于股东大会召开日前20个交易日股票均价和前1
交易日的均价,也不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值
提前赎回条款 转股期内,A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的130%(含130%), 公司有权按债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转债.
到期赎回价格 106 元
中国银行可转债定于6月2日发行.发行方式为向发行人除控股股东以外的原A股
股东优先配售, 优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和上交所交易系统
网上定价发行相结合的方式进行.
招商证券:上市价格预估为103元-105元,老股东可以参与配售.预计网上申购中
签率1.5%-2.3%,网下资金实际中签率7.5%～11.5%.按中行转债上市首日成交均价10
4元以及申购中签率1.84%计算,网上申购期间收益率0.074%左右(年化收益率3.838%
左右).网下申购期间收益率为0.37%(年化收益率19.189%), 网下申购收益率极为可
观.
东方证券:预计正股位于4元附近时转债市场价值在105元左右.按照每股配售3.
75元面值可转债的比例以及目前正股4元左右的股价计算, 整体配售收益率在2.42%
左右,配售收益率较高.估计网上网下申购中签率在2%左右,按照首日涨幅5%计算,网
上单次申购收益率0.1%左右,年化收益5%左右.网下申购有5倍杠杆,则网下单次申购
收益在0.5%附近, 年化收益在25%附近.即使上市价格在101元附近,网下单次申购收
益率在0.1%左右,年化收益也达到5%,申购收益率较高.
国泰君安:假设中行转债上市日时,转股价值仍为100元,中行转债的上市价格定
位有可能在105-110元.预计中签率约为2.66-3.79%,网上投资者申购收益约为0.20%
-0.28%;网下投资者有5倍杠杆,申购收益可达1%-1.4%,申购收益较高.

就是中国银行发行的债券，按持股比例优先卖给股东。持仓40，价钱100元，表示你可以买4000元中行配债。

配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”
除控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购
一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783988”，申购简称为“中行发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张），每1手为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1,000元
网上申购时间为2010年6月2日（T日），在上交所交易系统的正常交
易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00进行

你可以认购

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