请问,如何消除中国经济泡沫 ?,

请问,如何消除中国经济泡沫 ?,

现在已经有经济泡沫危险信号,2006年12月份，企业商品价格较上月上升1.1%，较上年同期上升5.1%,CPI上升了2.8%,去年消费增长超过投资增长,特别是几个大城市，通货膨胀是个危险信号.其机制是,流动性波涛汹涌,激发了房地产和股市泡沫,房地产和股市资产增值财富效应刺激国内消费,造成通货膨胀. 　　不但市场,房地产产生了泡沫,高档汽车,收藏品市场也异常火爆,小汽车增长了26%,日常观察很多有很多泡沫,比如经常发现削价处理衣服,农产品过剩给扔掉. 　　流动性控制短时间难以解决,以前主要是把流动性抽到中蓄水池中(公开市场操作,提高准备金,加息),建立堤坝(资本项目不开放),而目前对流动性只能采用疏导的方法(把流动性挤到股市). 　　三大工具作用有限： 　　公开市场操作：今年要发行5万多亿央行票据才能完成2000亿美元流动性回收,去年是3.6万亿元，负担越来越重． 　　提高存款准备金率作用不大,12月末全部金融机构超额储备率4.78％,比上月高2个百分点，比去年末高0.57个百分点。说明金融机构对提高准备金不敏感,银行存款外流,利率偏低.但是这个工具应该会不断使用，历史上达到过１３％． 　　加息还有很长使间未使用,最近一次仅增加了贷款利率,存款利率没加. 　　对外资流入控制不力.除了贸易顺差外,据估计有2000亿美元外资通过经常项目的隐瞒进入中国房地产和股市,有人估计占了贸易顺差的30%:进口过海关报低价,销售后的资金留在国内.出口报高价, 外资流入国内.还有通过注册资本, 地下钱庄汇入的方式.但是因为资本项目未放开, 应该不会猛然抽走资金,造成经济危机. 　　内资流动性也难以控制.居民存款占流通股的50%,通过基金方式流入股市, 还有转按揭方式,把房地产钱转入股市,企业和大学也把资金投入股市投机,甚至出现用信用卡透支来投资股市的情况.还出现了整个村子炒股的情况. 　　股票市值从2005年3.2万亿,达到目前的11万亿.　所以，必须严格控制流入股市资金增长速度，否则激起的泡沫会非常大．第二是扩大股市，使得大量资金流入不致造成泡沫过高．第三是,控制投机活动. 　　资本市场均衡发展，从过于依赖银行融资到依靠资本市场和对外开放要逐步进行．金融业转型和对外开放之时容易爆发危机. 美国80年代银行危机和日本经济危机,都是大客户依靠金融市场融资后,银行没有注意开发新金融产品风险,劣质客户造成不良贷款,银行风险反而增加.企业依靠金融市场也会出现问题, 日本企业在泡沫破裂后,难以在金融市场上融资. 　　为了抑制通货膨胀,未来可能要加息了,以增加存款利息效果最大.加息会提高企业负债和减少企业利润, 依靠贷款的企业和依靠利差赚钱的银行会很反对,可能先提高存款利息. 加息也会增加外资流入． 　　人民币升值会吸引更多外资流入(估计已有2000亿美元),受世界分工制约,贸易不平衡问题难以解决,在目前结构性矛盾下,流动性过剩短时间不可能改变, 流动性主要进入股市,造成股市泡沫还会继续.彻底市场化改革:放开汇率, 利率市场化, 完善金融市场,都不是短期能完成. 　　只能用各种措施减缓: 吸收海外上市大企业到国内股市,加速增加公司上市,增加流通股, 增加有发展潜力大新行业上市, 比如高科技,新媒体和IT行业,新能源， 交通,电信，环保等等, 形成东方不亮西方亮状态。把流动性流入到急需资金的产业.

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