公司的一名合格理财顾问需要哪些要求和专业知识？

答案:3 悬赏:40 手机版

解决时间 2021-04-26 04:35

提问者网友：你给我的爱
2021-04-26 00:15

最佳答案

五星知识达人网友：何以畏孤独
2021-04-26 01:45

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：一、有关理财基础知识理财师应该非常明确什么是理财，理财业迅速发展的背景因素有哪些，理财发展的历史及现状等。什么是客户理财目标，它就是在一定期限内，客户给自己设定的一个个人资产的增加预期值，即一定时期的个人理财目标。个人理财目标的分类：（1）按时间长短分为短期目标（1年左右）、中期目标（3——5年）、长期目标（5年以上）。（2）按人生过程分为个人单身期......

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1楼网友：行雁书
2021-04-26 03:50

考一张AFP证，您就具备要求和专业知识了。

2楼网友：轻熟杀无赦
2021-04-26 02:40

这个很专业的，必须经过严格的培训后，拿到证之后才能做顾问的

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