请问乾照光电怎么样

请问乾照光电怎么样

供不应求的极品。

led概念的股票，led也许是下拨行情的热点，当前led行业非常火爆，表现在股票二级市场却没有什么大的动静，也许是主力还在筹备谋划阶段。建议也关注下士兰微这只股，可能井喷。

公司公告计划采购16台红黄光MOCVD设备。公司近期公告拟用超募资金5.5亿元，为扬州项目新增采购16台红黄光MOCVD设备。按计划，项目完全达产后约可新增红黄光LED芯片产能约360亿颗（按9mil x 9mil折算），贡献销售收入5.9亿元，净利润1.75亿元。根据我们渠道调研了解的信息，首批2台60片机型设备有望在今年io月到位，我们预计全部设备将在明年三季度投产，明年全年贡献约1.16亿元的收入。     产品供不应求，产能瓶颈有望突破。公司的统计数据显示，目前公司产能仅能满足现有的前70名客户5 0%左右的产品需求，同时随着下游LED市场需求的迅速扩大，包括公司主要客户在内的各LED封装厂商均积极扩大生产规模，公司红黄光LED芯片一直处于严重的供不应求状态。根据已经披露的计划，截止到2011年底，前70名主要客户的产能将比目前进一步增加近80%。新设备的投产将有效地缓解公司的产能瓶颈，并进一步提升公司业绩。     高端产品拓展有望超越预期。根据我们近期对下游封装厂商如国星光电等调研了解，高端红黄光LED芯片应用领域如汽车车灯市场的启动速度可望加快。国星光电已经获得美国通用汽车行业协会的认证，有望切入国际汽车LED车灯的供应链。乾照光电客户之一的广州鸿利依托广州汽车城，LED汽车车灯业务也增长迅猛。公司这次产能扩张计划包括新增60亿颗功率型红黄光LED芯片产能，有利于推动公司在高端市场的拓展。     风险因素：新领域应用拓展慢于预期、原材料采购过为集中等。     上调目标价至91元。根据我们对下游封装厂商渠道调研了解的信息以及公司的产能扩张计划，我们调整乾照光电2010-2012年的EPS预估至1.18/2.59/4.49元（之前为1.19/2.26/3.47元），并剔除了营业外收入的影响。目前LED行业相关上市公司10年、11年预测平均市盈率为53倍和35倍。考虑到公司未来可能切入蓝绿光LED芯片业务以及CPV砷化镓电池业务发展可能超越预期，我们给予2011年35倍PE，上调目标价至91元，维持“增持”评级。(证券研究所报告)

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